根據(jù)歐洲化學(xué)工業(yè)理事會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年全球化學(xué)品銷售額高達(dá)3.47萬(wàn)億歐。2010—2020年，全球化工品銷售規(guī)模從2.36萬(wàn)億歐元逐步擴(kuò)張至3.47萬(wàn)億歐元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率3.93%，其中2020年受新冠肺炎疫情影響，全球化工品銷售額同比下滑4.33%。
2020年，化學(xué)品銷售規(guī)模位列前三的國(guó)家(地區(qū))分別為中國(guó)1.55萬(wàn)億歐元(占比44.55%)；歐盟地區(qū)4991億歐元，占比14.4% (包括歐盟27國(guó)和歐洲其他地區(qū)的整個(gè)歐洲地區(qū)為6276億歐元，占比18.1%)；美國(guó)4258億歐元(占比12.3%)。
2021年，世界化工新材料總產(chǎn)量8000萬(wàn)噸，總產(chǎn)值為4000億美元。
美國(guó)
在頁(yè)巖革命推動(dòng)下，美國(guó)實(shí)現(xiàn)了油氣資源的自給自足，一邊大量出口乙烷、丙烷等原料，一邊新建乙烷裂解制乙烯等生產(chǎn)裝置，利用成本優(yōu)勢(shì)鞏固其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。過(guò)去五年，美國(guó)新增了700萬(wàn)噸乙烯產(chǎn)能，到2021年底美國(guó)乙烯產(chǎn)能達(dá)到4427萬(wàn)噸，乙烷產(chǎn)能達(dá)到4980萬(wàn)噸，均居世界首位。
美國(guó)在高性能分離膜材料、高性能纖維、工程塑料與特種工程塑料、高端聚烯烴樹脂、高性能橡膠、新型特種膠黏劑等領(lǐng)域全面處于領(lǐng)先水平，僅有極個(gè)別產(chǎn)品處于空白，如EVOH 樹脂；在氟硅樹脂和橡膠、聚氨酯材料、電子化學(xué)品、儲(chǔ)能材料等領(lǐng)域整體發(fā)展水平較好。
西歐
在歐洲石化產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域是特種化學(xué)品和消費(fèi)化學(xué)品。2020年，歐盟特種化學(xué)品和消費(fèi)化學(xué)品銷售額達(dá)2088億歐元，占化工行業(yè)銷售額的41.8%，建筑業(yè)以及消費(fèi)品領(lǐng)域的材料和部件的創(chuàng)新和多樣化的發(fā)展趨勢(shì)是主要的驅(qū)動(dòng)因素。
特種化學(xué)品為最大出口規(guī)模品類，石油化工產(chǎn)品為最大進(jìn)口規(guī)模品類。2010—2020年，歐盟化學(xué)品出口規(guī)模從1327億歐元增長(zhǎng)至1693億歐元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為2.5%，其中特種化學(xué)品出口規(guī)模最大，從2010年390億歐元增長(zhǎng)至2020年560億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.7%，高于化學(xué)品總出口額的年均復(fù)合增長(zhǎng)率1.2%。2020年，特種化學(xué)品出口額占化學(xué)品總出口額的33.3%。
德國(guó)是歐洲排名第一、全球排名第三的重要化工制造國(guó)。分國(guó)家來(lái)看，德國(guó)、法國(guó)、意大利和荷蘭為歐盟主要化工業(yè)國(guó)家，超過(guò)60%的EU27化工品銷售額由它們產(chǎn)生；2020年，這四國(guó)化工品銷售額分別1603億歐元、671億歐元、534 億歐元、445 億歐元，占當(dāng)年EU27化工品銷售額的32%、13%、11%、9%，四國(guó)合計(jì)銷售額及占比分別為3253億歐元、65%。其中，德國(guó)是僅次于中國(guó)和美國(guó)的第三大化學(xué)品制造國(guó)。西班牙、比利時(shí)和奧地利位列其后，銷售額占比分別8%、6.3%、3.1%。
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平看，西歐在聚氨酯材料領(lǐng)域處于領(lǐng)先水平；在高性能膜材料、高性能纖維、工程塑料與特種工程塑料、高端聚烯烴樹脂、高性能橡膠、氟硅樹脂和橡膠等領(lǐng)域具有較高水平；個(gè)別產(chǎn)品處于空白或較弱，如芳綸、EVOH 樹脂、異戊橡膠等。
日本
日本石化產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域是化工新材料和高端專用化學(xué)品，憑借強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，部分日本化工企業(yè)成功從基礎(chǔ)化工原料生產(chǎn)商轉(zhuǎn)型為高端化學(xué)品及整體解決方案供應(yīng)商，在特種工程塑料、碳纖維、電子化學(xué)品、顯示材料等領(lǐng)域建立了技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并迅速搶占了汽車、電子、精密機(jī)械等重要消費(fèi)市場(chǎng)。主要產(chǎn)品集中在光學(xué)膜、電子化學(xué)品、高純度化學(xué)品、功能性樹脂和化妝品原料等。
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平看，日本在電子化學(xué)品領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先水平；在高性能膜材料、高性能纖維、工程塑料與特種工程塑料、高端聚烯烴樹脂、高性能橡膠、氟硅樹脂和橡膠等領(lǐng)域具有較高水平，個(gè)別產(chǎn)品處于空白或較弱，如PTT，PCT等特種聚酯。
其他國(guó)家和地區(qū)
除了上述的美國(guó)、西歐、日本等國(guó)家和地區(qū)整體發(fā)展水平較高外，還有一些國(guó)家和地區(qū)在個(gè)別領(lǐng)域或產(chǎn)品上具備領(lǐng)先水平：
國(guó)外化工新材料的產(chǎn)能大部分集中在北美、西歐和日本等發(fā)達(dá)地區(qū)。在這些地區(qū)利用常規(guī)工藝生產(chǎn)的通用化學(xué)品的市場(chǎng)空間逐漸壓縮，化工新材料的市場(chǎng)份額則逐步擴(kuò)大，并且各個(gè)國(guó)家和地區(qū)專注的領(lǐng)域不盡相同。
2021年全球化工新材料市場(chǎng)總額達(dá)到4000億美元。即使受到全球新冠肺炎疫情的影響，預(yù)計(jì)到2025年，全球化工新材料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)總額仍將能夠達(dá)到4800億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)4.5%。北美和歐洲產(chǎn)能較大且技術(shù)成熟，目前是全球新材料市場(chǎng)的主要地區(qū)。
目前，西方發(fā)達(dá)國(guó)家仍在國(guó)際新材料產(chǎn)業(yè)中占據(jù)領(lǐng)先地位，世界新材料龍頭企業(yè)主要集中在美國(guó)、西歐和日本。如日本、美國(guó)、德國(guó)的6家企業(yè)就占全球碳纖維產(chǎn)能70%以上；日本3家企業(yè)占全球液晶背光源發(fā)光材料產(chǎn)量的90%以上；工程塑料以美國(guó)、德國(guó)的生產(chǎn)企業(yè)為主；特種橡膠則由日本、美國(guó)占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。美國(guó)、日本、德國(guó)這三個(gè)國(guó)家占據(jù)了全球化工新材料領(lǐng)域的絕大部分的高端牌號(hào)和利潤(rùn)。
同時(shí)，化工新材料企業(yè)更加注重業(yè)務(wù)聚焦。跨國(guó)化工企業(yè)不斷進(jìn)行著業(yè)務(wù)整合和優(yōu)化，逐步退出低附加值、高污染的傳統(tǒng)化工領(lǐng)域，為提高競(jìng)爭(zhēng)力放棄非核心業(yè)務(wù)，向著更專業(yè)化方向發(fā)展，進(jìn)一步加強(qiáng)在某一領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位，例如精細(xì)和專用化學(xué)品或制藥、保健、農(nóng)業(yè)等以生物技術(shù)為基礎(chǔ)的生命科學(xué)新領(lǐng)域。為了加強(qiáng)業(yè)務(wù)聚焦，企業(yè)之間的兼并聯(lián)合重組一直是跨國(guó)公司重要發(fā)展戰(zhàn)略之一。
2 創(chuàng)新在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的地位越來(lái)越重要
創(chuàng)新在全球化工新材料發(fā)展中的地位越來(lái)越重要。高新技術(shù)的快速發(fā)展對(duì)關(guān)鍵基礎(chǔ)材料提出新的挑戰(zhàn)和需求，對(duì)新材料的性能要求也越來(lái)越高，同時(shí)，新材料的創(chuàng)新也推動(dòng)了其他產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。
例如，東麗公司的高強(qiáng)高模碳纖維材料已經(jīng)從M30開發(fā)到M70，模量已經(jīng)達(dá)到690GPa，直接推動(dòng)了無(wú)人機(jī)、衛(wèi)星等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)，這些高技術(shù)產(chǎn)業(yè)也不斷對(duì)高性能材料提出更高的要求。微電子芯片集成度及信息處理速度大幅提高，成本不斷降低，硅材料發(fā)揮了重要作用，也推動(dòng)了光刻膠、聚酰亞胺、液晶聚合物等材料的發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)了5G、互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、智能電網(wǎng)、電動(dòng)汽車等輸送與終端產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)。
全球消費(fèi)升級(jí)使得無(wú)論是工業(yè)產(chǎn)品還是耐用消費(fèi)品乃至快消品，產(chǎn)品迭代的速度越來(lái)越快。從芯片的制程到手機(jī)甚至跑鞋，領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)品迭代速度幾乎達(dá)到每年一次甚至數(shù)次。新產(chǎn)品也帶來(lái)了更高的效益。
以最常見的跑鞋為例，普通跑鞋使用EVA 中底，產(chǎn)品零售價(jià)格很難突破300元/雙，而以索康尼為代表的四大跑鞋品牌以每年推出一系列新品的策略，采用最新研發(fā)的TPU 材質(zhì)Everun系列材料，新款產(chǎn)品零售價(jià)格超過(guò)1200元/雙，老產(chǎn)品被賦予了新概念，也獲得了更高的附加值
世界化工新材料產(chǎn)業(yè)主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
一是美國(guó)、歐洲、日本等少數(shù)工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家仍然是化工新材料的主要產(chǎn)銷國(guó)，并壟斷了先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)；
二是主要跨國(guó)公司正在實(shí)施新一輪擴(kuò)張計(jì)劃，化工新材料全球化經(jīng)銷趨勢(shì)日趨明顯；
三是亞太地區(qū)發(fā)展迅速，正式成為化工新材料的投資熱點(diǎn)；
四是化工新材料的產(chǎn)業(yè)規(guī)模在繼續(xù)擴(kuò)大，新品種層出不窮。
未來(lái)趨勢(shì)
未來(lái)世界化工新材料的產(chǎn)業(yè)格局或?qū)⒏泳?，中?guó)的影響力會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。企業(yè)在材料的升級(jí)創(chuàng)新方面越來(lái)越快，也更加重視用戶體驗(yàn)，更加聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù)，兼并重組更頻繁，化工新材料產(chǎn)業(yè)也更具投資價(jià)值?？鐕?guó)化工企業(yè)繼續(xù)加大業(yè)務(wù)整合和優(yōu)化，逐步退出低附加值、高污染的傳統(tǒng)化工領(lǐng)域，向著更專業(yè)化方向發(fā)展，進(jìn)一步加強(qiáng)在某一領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位。
預(yù)計(jì)到2025年，全球化工新材料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)總額仍將能夠達(dá)到4800億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)4.5%。產(chǎn)品迭代的速度也將越來(lái)越快，領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)品迭代速度幾乎達(dá)到每年一次甚至數(shù)次，新產(chǎn)品也帶來(lái)了更高的效益。
