4月11日，“2023石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會”在京開幕。會上，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會副會長孫偉善發(fā)布了《2023年度重點(diǎn)石化產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)警報(bào)告》，詳細(xì)介紹了重點(diǎn)石化化工產(chǎn)品2022年產(chǎn)能情況及2023年相關(guān)預(yù)測。
1.我國原油一次加工能力首次躍居世界首位
2022年我國原油一次加工能力凈增2550萬噸/年，達(dá)到9.18億噸/年，同比增長2.9%，原油一次加工能力首次超過美國，位居世界首位。全年原油加工量6.76億噸，同比下降3.9%，受新建產(chǎn)能未能完全釋放等因素影響，原油一次加工裝置平均開工率同比下降6.3個百分點(diǎn)，降至73.6%。2022年成品油（汽煤柴）產(chǎn)量合計(jì)約3.66億噸，同比增長3.2%。預(yù)計(jì)2023年我國原油一次加工總能力將達(dá)到9.3億噸/年，世界第一大煉油國的地位進(jìn)一步得到鞏固。隨著成品油需求回歸和化工用油持續(xù)增長，預(yù)計(jì)2023年我國原油一次加工裝置平均利用率將基本與2022年持平或小幅增加。
2.基礎(chǔ)石化原料仍處產(chǎn)能投放高峰期，生產(chǎn)供應(yīng)能力進(jìn)一步提高
◆乙烯：
2022年共有5套新建乙烯裝置建成投產(chǎn)，新增產(chǎn)能525萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到4675萬噸/年，同比增加12.7%，首次超過美國（乙烯總產(chǎn)能4482萬噸/年），成為世界乙烯第一大國，產(chǎn)量4168萬噸，同比增加11%。預(yù)計(jì)2023年將有560萬噸/年新增產(chǎn)能投產(chǎn)，總產(chǎn)能達(dá)到5220萬噸/年，國內(nèi)乙烯自給率將進(jìn)一步有所提升。預(yù)計(jì)到2025年我國乙烯產(chǎn)能將達(dá)到約7000萬噸/年，產(chǎn)量將達(dá)到約5800萬噸，基本可實(shí)現(xiàn)自給，但需要考慮中東和北美低價乙烯產(chǎn)品可能對我國市場產(chǎn)生的影響。
◆丙烯：
2022年國內(nèi)丙烯產(chǎn)能快速增長，共計(jì)新增產(chǎn)能574萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到5668萬噸/年，同比增長11.3%；產(chǎn)量4333.8萬噸，同比增長4.4%。2023—2025年仍是丙烯產(chǎn)能投放的高峰階段，以PDH為生產(chǎn)路徑的丙烯產(chǎn)能將密集投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年我國丙烯新增產(chǎn)能1017萬噸/年，達(dá)到6793.8萬噸/年，同比增長19.9%。
◆乙二醇：
2022年我國新增乙二醇產(chǎn)能580萬噸/年（其中煤制乙二醇新增280萬噸/年），退出產(chǎn)能152萬噸/年，總產(chǎn)能2503.7萬噸/年，同比增長20.3%；產(chǎn)量1324.8萬噸，同比增長11.3%。2023年國內(nèi)共有7個項(xiàng)目、合計(jì)450萬噸/年的乙二醇集中投產(chǎn)，其中煤制乙二醇180萬噸/年，總產(chǎn)能將接近3000萬噸/年，年增幅高達(dá)18%。
◆對二甲苯（PX）：
2022年我國PX總產(chǎn)能為3467萬噸/年，同比增長9.7%；產(chǎn)量2475萬噸，同比增長14.6%。目前國內(nèi)在、擬建PX產(chǎn)能1270萬噸/年，預(yù)計(jì)到2023年底總產(chǎn)能將達(dá)到4237萬噸/年，增幅達(dá)20%以上，隨著大量產(chǎn)能持續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2025年底我國PX產(chǎn)能將超過4600萬噸/年，自給率將進(jìn)一步提升，但考慮到亞洲地區(qū)PX整體供應(yīng)充足，我國PX產(chǎn)業(yè)與周邊國家的競爭將更加激烈。
◆精對苯二甲酸（PTA）：
2022年新增PTA產(chǎn)能735萬噸/年，剔除失效產(chǎn)能339萬噸/年，凈增產(chǎn)能396萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到7025萬噸/年，同比增長6.0%；產(chǎn)量5313萬噸，同比增長0.6%。目前國內(nèi)在、擬建PTA產(chǎn)能超過3600萬噸/年，2023年預(yù)計(jì)將新增產(chǎn)能825萬噸/年，產(chǎn)能利用率將進(jìn)一步有所下降。
3.基礎(chǔ)化工產(chǎn)品產(chǎn)能穩(wěn)中有進(jìn)，部分產(chǎn)品產(chǎn)能利用率有一定下滑
◆燒堿：
2022年燒堿產(chǎn)能4658萬噸/年，凈增150萬噸/年，同比提高3.3%；產(chǎn)量3981萬噸，同比提高2.3%；裝置平均開工率85.5%，略降0.8個百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2023年我國燒堿新增產(chǎn)能120萬噸/年，達(dá)到4778萬噸/年，增加2.6%；國內(nèi)燒堿消費(fèi)量基本穩(wěn)定，但國際貿(mào)易環(huán)境變化可能對出口市場產(chǎn)生一定影響，預(yù)計(jì)2023年需求總量3760萬噸左右，裝置開工率下降至78.7%。
◆純堿：
2022年國內(nèi)純堿在產(chǎn)產(chǎn)能3028萬噸/年，同比減少6.5%；產(chǎn)量2915萬噸，同比提高1.5%；裝置平均開工率為94.8%（自2015年以來保持在85%以上），同比提高6.1個百分點(diǎn)。2023年純堿新增產(chǎn)能較大。內(nèi)蒙古博源大型天然堿一期項(xiàng)目計(jì)劃6月投產(chǎn)，產(chǎn)能500萬噸/年；聯(lián)堿法也有100萬噸/年的投產(chǎn)計(jì)劃。預(yù)計(jì)2023年我國純堿產(chǎn)能超過3628萬噸/年，同比提高19.8%。
◆甲醇：
2022年國內(nèi)新增甲醇產(chǎn)能431萬噸/年，剔除失效產(chǎn)能158萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到9947萬噸/年，同比增長2.1%；產(chǎn)量8122.1萬噸，增長305.7萬噸，增幅為3.9%。未來五年仍有多套甲醇裝置計(jì)劃建設(shè)投產(chǎn)。其中計(jì)劃2023年投產(chǎn)的在建產(chǎn)能達(dá)到543.5萬噸/年，我國甲醇產(chǎn)能將接近1.05億噸/年，海外資源對國內(nèi)甲醇產(chǎn)能利用影響依然較大。
◆1,4-丁二醇（BDO）：
2022年我國BDO產(chǎn)能276萬噸/年，增幅26.9%；產(chǎn)量195.5萬噸，同比提高7.4%；因新增裝置產(chǎn)能沒有完全釋放，裝置開工率71.1%，同比下降12.6個百分點(diǎn)。2023年我國將有7個新建項(xiàng)目投產(chǎn)，新增產(chǎn)能130萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到406萬噸/年，增加近30%。我國BDO下游市場增長預(yù)期良好，預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)BDO需求將增至220萬噸左右，考慮到產(chǎn)能增速遠(yuǎn)大于需求增速，短期內(nèi)產(chǎn)能利用率將總體保持在低位。
◆鈦白粉：
2022年我國鈦白粉產(chǎn)能510萬噸/年，同比增加61.3萬噸/年，增幅13.7%；產(chǎn)量386萬噸，同比僅增加7萬噸，增幅為1.8%；因需求增長低于產(chǎn)能增速，裝置開工率降至75.7%，同比下降8.8個百分點(diǎn)。2023年，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長回歸，涂料市場預(yù)計(jì)將迎來較大反彈，帶動國內(nèi)鈦白粉需求增長，出口仍有增長空間，鈦白粉需求量將進(jìn)一步增加，但考慮到新建擬建項(xiàng)目較多，產(chǎn)能利用率將進(jìn)一步下降。
4.化肥行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，氨肥供需兩旺，磷肥產(chǎn)能利用率降幅偏大
◆合成氨：
2022年我國合成氯產(chǎn)能為6690萬噸/年，凈增202萬噸/年，增幅3.1%：產(chǎn)量6096萬噸，同比提高3.2%；裝置平均開工率91.1%，與上年持平。在市場預(yù)期增強(qiáng)及用能政策調(diào)整等利好支持下，合成氨投資熱情提高，預(yù)計(jì)2023年新增產(chǎn)能220萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到6910萬噸/年。隨著各下游應(yīng)用領(lǐng)域需求平穩(wěn)增加，預(yù)計(jì)合成氨行業(yè)產(chǎn)能利用率仍將保持在90%左右的高水平。
◆尿素：
2022年我國尿素產(chǎn)能凈增94萬噸/年，達(dá)到6540萬噸/年，同比增長1.4%；產(chǎn)量5761萬噸，增加198萬噸，同比增加3.6%；裝置平均開工率86.8%，同比提高1.7個百分點(diǎn)。隨著尿素行業(yè)新舊產(chǎn)能置換步伐加快，到2025年前，國內(nèi)有在建、擬建能1354萬噸/年，預(yù)計(jì)淘汰770萬噸/年，產(chǎn)能保持穩(wěn)定小幅增長。預(yù)計(jì)2023年、2025年我國尿素產(chǎn)能將分別達(dá)到6860萬噸/年和7755萬噸/年，預(yù)計(jì)到2025年前，產(chǎn)能利用率將維持在86%左右。
◆磷肥：
2022年我國磷肥（折P2O5純）產(chǎn)能減少21萬噸/年，降至2120萬噸/年，減少了1.0%；產(chǎn)量1522萬噸，同比減少9.6%；裝置平均開工率71.8%，同比下降6.9個百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2025年前磷肥產(chǎn)能無明顯變化。
◆磷銨：
2022年我國磷銨產(chǎn)能3930萬噸/年，略增10萬噸/年；磷酸一銨和磷酸二銨產(chǎn)量合計(jì)2790萬噸，同比下降21.1%；裝置平均開工率70.9%，下降7.4個百分點(diǎn)。目前，國內(nèi)無新、擬建磷銨項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2025年前磷銨產(chǎn)能無明顯變化。在化肥施用優(yōu)化等政策導(dǎo)向下，磷銨國內(nèi)需求穩(wěn)中有降。
5.國際油價重心上移，煤化工競爭力提升明顯
◆煤制油：
連續(xù)三年無新增產(chǎn)能，總產(chǎn)能維持在823萬噸/年，總產(chǎn)量732.8萬噸，較上年增加53.3萬噸，增幅7.8%，裝置利用率提高至89.0%，同比提高6.4個百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2023年煤制油產(chǎn)能保持穩(wěn)定。
◆煤制氣：
2022年無新增產(chǎn)能，總產(chǎn)能維持在61.25億立方米/年，產(chǎn)量61.61億立方米，較上年增產(chǎn)17.08億方，增幅38.4%；產(chǎn)能利用率為100.6%。預(yù)計(jì)2023年煤制氣產(chǎn)能保持穩(wěn)定。
◆煤制烯烴：
2022年產(chǎn)能增加20萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到1772萬噸/年，產(chǎn)量1191.7萬噸，較上年增長5.0%；產(chǎn)能利用率為104.4%，同比提高10.2個百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2023年煤制烯烴新增產(chǎn)能160萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到1932萬噸/年。
◆煤（合成氣）制乙二醇：
2022年新增產(chǎn)能280萬噸/年，增幅達(dá)34.9%，總產(chǎn)能達(dá)到1083萬噸/年（未剔除8個合計(jì)產(chǎn)能共150萬噸/年的長期停產(chǎn)項(xiàng)目），占我國乙二醇總產(chǎn)能的43.2%；產(chǎn)量405.6萬噸，較上年增加25.5%；產(chǎn)能利用率37.5%，同比下降2.7個百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2023年煤制乙二醇產(chǎn)能新增180萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到1263萬噸/年。
6.合成樹脂仍處擴(kuò)產(chǎn)高峰期，市場變化對產(chǎn)能利用率影響明顯
◆聚乙烯（PE）：
2022年新增產(chǎn)能145萬噸/年，達(dá)到2981萬噸/年，同比增加5.1%，新增產(chǎn)能大部分于上半年投產(chǎn)，產(chǎn)能有效釋放，產(chǎn)量2531.6萬噸，同比增加8.7%。未來五年，有規(guī)劃和在建項(xiàng)目有33個，合計(jì)產(chǎn)能2458萬噸/年，預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)新增聚乙烯產(chǎn)能500萬噸/年，到2025年我國聚乙烯產(chǎn)能有望超過5000萬噸/年，具備滿足國內(nèi)需求的能力。
◆聚丙烯（PP）：
2022年我國聚丙烯新增產(chǎn)能280萬噸/年，達(dá)到3496萬噸/年，同比增長8.7%；產(chǎn)量2965.5萬噸，同比增長1.3%。到2025年前有新建、擬建項(xiàng)目52個，合計(jì)產(chǎn)能3118萬噸/年，其中2023年預(yù)計(jì)將有合計(jì)產(chǎn)能955萬噸/年的19個項(xiàng)目投產(chǎn)，總產(chǎn)能升至40萬噸/年。
◆聚氯乙烯（PVC）：
2022年我國PVC產(chǎn)能小幅增長97萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)280萬噸/年；產(chǎn)量2090萬噸，同比下降1.3%。預(yù)計(jì)2023年我國將有PVC新增產(chǎn)能100萬噸/年，同比增加3.6%，國內(nèi)需求將略有增加，達(dá)到2000萬噸。
◆聚碳酸酯（PC）：
2022年我國共有5個PC新投產(chǎn)項(xiàng)目，產(chǎn)能合計(jì)80萬噸/年，剔除長期停產(chǎn)項(xiàng)目，總產(chǎn)能為320萬噸/年，同比增長29.6%；產(chǎn)量178萬噸，同比增長36.9%；產(chǎn)能利用率同比提高13.9個百分點(diǎn)，達(dá)到55.6%。未來五年有擬建、在建項(xiàng)目11個，合計(jì)產(chǎn)能168萬噸/年。預(yù)計(jì)2023年新增產(chǎn)能30萬噸/年，總產(chǎn)能將達(dá)到350萬噸/年，隨著市場需求不斷增長和下游進(jìn)口替代加大，產(chǎn)能利用率將有望進(jìn)一步提高。
7.合成橡膠需求增長緩慢，行業(yè)景氣度偏低
◆苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）：
2022年我國SBS產(chǎn)能略有下降，從上年的162萬噸/年下降至159萬噸/年，；產(chǎn)量約87.7萬噸，同比下降7.4%；裝置平均開工率55.2%，下降3.3個百分點(diǎn)。雖然2022年產(chǎn)能略有下降，但從近年發(fā)展看，需求增長總體低于產(chǎn)能增速。目前有SBS擬建、在建項(xiàng)目8個，合計(jì)產(chǎn)能63.50萬噸/年。其中，有3個項(xiàng)目計(jì)劃2023年建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能16.5萬噸/年，我國SBS產(chǎn)能將達(dá)到175.5萬噸/年，隨著市場需求恢復(fù)，預(yù)計(jì)裝置開工率將有所提高。
◆丁腈橡膠：
2022年新增產(chǎn)能3.5萬噸/年，達(dá)到27.5萬噸/年，增幅14.6%；產(chǎn)量23.5萬噸，同比增加18.2%；裝置開工率85.5%，提高2.6個百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2023年行業(yè)將新增產(chǎn)能3.5萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到31萬噸/年。
8.聚氨酯原料產(chǎn)能大增，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾開始顯現(xiàn)
◆環(huán)氧丙烷（PO）：
2022年產(chǎn)能增長近80萬噸，增幅達(dá)19.1%，總產(chǎn)能達(dá)到490.2萬噸/年；產(chǎn)量391萬噸，同比增長5.8%；因多數(shù)新增產(chǎn)能年底投產(chǎn)，拉低全年產(chǎn)能利用率，同比下降10個百分點(diǎn)，降至79.8%。2023—2027年有在、擬建產(chǎn)能1046.8萬噸/年。預(yù)計(jì)2023年我國PO產(chǎn)能將達(dá)到806萬噸/年，同比增長64.4%，新增產(chǎn)能大量集中釋放，產(chǎn)能利用率短期內(nèi)有較大波動。
◆聚醚多元醇（PPG）：
2022年新增產(chǎn)能67.5萬噸/年，退出產(chǎn)能39.5萬噸/年，產(chǎn)能凈增28萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到741萬噸/年；產(chǎn)量430萬噸，同比增加1.7%；裝置平均開工率58%，基本與上年持平。2023年預(yù)計(jì)新增聚醚多元醇產(chǎn)能合計(jì)134.5萬噸/年，同比增長18.2%，總產(chǎn)能達(dá)到820萬噸/年。
9.鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)景氣，迎來投資潮，產(chǎn)能集中投放
◆磷酸鐵鋰：
2022年我國磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)量和消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)翻倍增長，全年新增產(chǎn)能123萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到215萬噸/年，同比增長133.7%；產(chǎn)量110萬噸，同比增長152.6%。因新建裝置產(chǎn)能未能完全釋放，裝置開工率同比下降10個百分點(diǎn)，降至51.2%。預(yù)計(jì)2023年磷酸鐵鋰產(chǎn)能將達(dá)到310萬噸/年，同比增長約50%，產(chǎn)量180萬噸，裝置開工率回升至58%。
